Каэлия – процветающее королевство, где высокие технологии соседствуют с магией. Давным-давно им правили драконы, пока их не поработили люди. С тех пор чистокровных драконов здесь не осталось, а полукровок обыватели считают неразумными чудовищами, которые годятся лишь в качестве волшебных батареек для подпитывания угасающей магии людей. Эльвира Стерн – талантливый артефактор, студентка столичной академии магии. Она любит сумочки и вечеринки и совсем не интересуется драконами. В страшном сне ей не могло присниться, что однажды брат притащит ей полудохлое огнедышащее чудовище, которое недавно выиграл в карты. Иннар – дракон, и он ненавидит людей, а больше всего – магов. Он привык, что к нему относятся как к зверю, и совершенно не понимает, что не так с его новой хозяйкой. Она чокнутая, или действительно видит в нём человека? Однотомник, события происходят за год до "Где начинается небо", но герои - другие. Можно читать отдельно от других книг цикла.